Istnieją dwa sposoby, aby wystawić duplikat faktury: 1) Jeżeli istnieje pierwotna faktura zapisana w archiwum…
Faktury masowe Powrót
2021-10-25
W programie mamy możliwość tworzenia faktur masowych, czyli tej samej faktury dla wybranej grupy kontrahentów.
Kontrahentów do faktur masowych wybieramy poprzez Typ, który określa grupę kontrahentów i możemy go wpisać w Kartotece kontrahentów.
Według typu możemy np. pogrupować kontrahentów według dostawców, odbiorców (odpowiednio D i O), lub bardziej ich podzielić, rozdzielając na np. odbiorców według asortymentu – odbiorca pieczywa, dostawca nabiału – DP i DN.
Radzimy tak grupować kontrahentów:
- aby można było łatwo później wystawiać im faktury masowe,
- aby w danej grupie znaleźli się tylko i wyłącznie kontrahenci, dla których będziemy wystawiać takie same faktury.
Typ kontrahenta może zawierać jeden, dwa lub trzy znaki, w ściśle określonej kolejności.
Zwracamy uwagę, że program wybiera według zadanego wzorca. I tak np., mając kontrahentów D, P, DP, przy wpisaniu znaków:
D – Wybierze wszystkich kontrahentów ze znakiem D w typie, czyli D i DP
DP – Wybierze wszystkich kontrahentów ze znakiem DP w typie, czyli DP
PD – Nie wybierze żadnego kontrahenta.
Aby stworzyć fakturę masową wypełniamy wszystkie pola faktury, jak dla zwykłej faktury, wypisujemy asortyment i wybieramy: Opcje > Faktury masowe.
Ukazuje się wtedy pole do wpisania typu kontrahenta. Dla wszystkich kontrahentów z żądanym typem będzie wydrukowana faktura.
Faktury masowe możemy wystawiać dokładnie takie same (z takim samym rabatem, cennikiem, terminem i formą płatności) lub różne, z uwzględnieniem przypisanych dla poszczególnych kontrahentów ustawień.
Wszelkie ustawienia w Kartotekach kontrahentów, dotyczące:
- Rabatu,
- Osoby upoważnionej do odbioru faktury,
- Cennika,
- Terminu płatności,
- Formy płatności,
zostaną uwzględnione w przypadku zaznaczenia znacznikiem „√” opcji: Uwzględniaj ustawienia kontrahentów.
Wtedy to może się zdarzyć, że wszystkie faktury masowe mogą być inne, z różnymi rabatami czy sposobami zapłaty, jakie ustaliliśmy dla poszczególnych Kontrahentów w Kartotekach.
Ustawienia w Kartotece kontrahentów są nadrzędne, są one w pierwszej kolejności brane do faktury.
Aby ustawienie z Kartotek kontrahentów nie były brane do faktur masowych należy odznaczyć lub inaczej nie zaznaczać opcji: Uwzględniaj ustawienia kontrahenta. Wtedy to dla wszystkich kontrahentów będzie wystawiona taka sama faktura z wszystkimi ustawieniami takimi samymi, czyli takimi, jakie ustaliliśmy na fakturze.
Czy ten artykuł był pomocny?
00
Niniejsze materiały zawierają poglądy autorów i nie stanowią czynności doradztwa księgowego i
podatkowego.
Formsoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji
podejmowanych
na postawie informacji zawartych w materiałach publikowanych na naszej stronie.
W tych kwestiach należy zasięgnąć informacji u doradcy podatkowego, w oddziale ZUS,
bądź w Krajowej Informacji Podatkowej.
Powrót 
