Dla nowych Klientów oferujemy następujące promocje: 1. Dla rozpoczynających działalność gospodarczą – oferowany RABAT wynosi…
Programy księgowe dla biur rachunkowych – poznaj nowe użyteczne funkcje: „Mailing” i „Zlicz zapisy w firmach” w programie SKP® Biuro
Data ostatniej edycji: 2026-07-15 Data dodania: 2023-11-06
Programy księgowe dla biur rachunkowych są projektowane z myślą o uproszczeniu codziennej pracy biur i kancelarii podatkowych. Oprogramowanie księgowe SKP® Formsoft aktualizujemy na bieżąco do częstych zmian w przepisach prawnych. Dbamy również o rozwój naszych programów, aby podążało za potrzebami Twojego biznesu. Systematycznie uzupełniamy je o nowe opcje i funkcjonalności.
W najnowszej wersji programu SKP® Formsoft wprowadziliśmy kilka istotnych zmian, które mają zwiększyć wydajność i ułatwić codzienne działania związane z prowadzeniem Twojego biura. Pragniemy Cię zaprosić do zapoznania się z nowymi funkcjami, które wprowadziliśmy w naszej najnowszej aktualizacji.
Szukasz kompleksowego programu księgowego dla biur rachunkowych? Pobierz bezpłatnie i księguj aż 60 dni w pełnej wersji programu księgowego SKP® Formsoft >
Poniżej znajdziesz szczegółowy opis dwóch nowych funkcjonalności, szczególnie przydatnych w pracy biur rachukowych. Obie znajdziesz w module: SYSTEM.
Programy księgowe dla biur rachunkowych - zyskaj informacje o firmie Twojego Klienta za pomocą nowej opcji „Mailing”
Bądź w bieżącym kontakcie z klientem Twojego biura i wysyłaj mu bezpośrednio z programu SKP® Formsoft informacje o jego firmie za pomocą nowej opcji „Mailing”.
Funkcja ta umożliwia wysłanie na adres mailowy Klienta informacji o jego:
- bieżących płatnościach,
- ZUS do zapłaty,
- zaliczkach na PIT-4R/ 8AT,
- o wyniku podatkowym,
- VAT,
- wyliczeniach składki zdrowotnej.
Dodatkowo możesz wysłać Klientowi takie wydruki z SKP® Formsoft jak: Ustalenie dochodu, Księgi podatkowej, Podatku dochodowego, Rejestrów VAT/ UE, część deklaracyjnej JPK_V7M/K a także deklaracji VAT-12M/9M/8.
Dokumenty te dostępne są w postaci załączników w formacie PDF.
Możliwa jest zarówno wysyłka pojedynczego maila, jak i masowa – do grupy wybranych firm jednocześnie.
Aby skorzystać z tej funkcji, należy wcześniej skonfigurować domyślny program pocztowy.
Poznaj działanie nowej opcji „Mailing”w programie księgowym dla biur rachunkowych SKP® Formsoft
Aby wysłać wybrane dokumenty należy:
- Wybrać firmy, dla których chcemy przygotować mailing, zaznaczając je w kolumnie „Wybr.”:
Aby ułatwić ich wyszukiwanie – posługuj się opcją: „Szukaj” i wprowadź nazwę skróconą firmy lub jej NIP:
2. Następnie wybierz rodzaj informacji, jakie będą załączone do maila. W tym celu wybierz miesiąc księgowy i lub kwartał dla firm rozliczających się kwartalnie i zaznacz wydruki, jakie chcesz dołączyć jako załączniki do maila:
Zatwierdź przyciskiem: Utwórz dokument/dokumenty:
Utworzone dokumenty będą się na liście poniżej. Za pomocą opcji: „Pokaż PDF” możezsz podejrzeć utworzone załączniki.
3. Zaznacz dokumenty do wysłania:
4. I na koniec wyślij maile za pomocą przycisku: „Wyślij wybrane dokumenty mailem„. Otworzy się wówczas okno domyślnego programu pocztowego zainstalowanego na komputerze.
Adres mailowy program pobierze z wpisu w danych firmy, w module: FIRMA.
Po wysłaniu maili, w kolumnie: „Wysłano” program automatycznie uzupełni datę wysyłki.
Jeżeli z różnych przyczyn, wysyłka była przerwana i w rzeczywistości maile były wysłane innego dnia, za pomocą opcji: „Zmień datę wysyłki mailem” możesz ją usunąć lub zmodyfikować i wprowadzić tę właściwą:
Programy księgowe dla biur rachunkowych - skorzystaj z opcji: Zliczanie zapisów w firmach
Opcja: „Zlicz zapisy w firmach” jest bardzo przydatna dla biur rachunkowych, u których cena ofertowych usług zależy od ilość wprowadzonych dokumentów.
Program tworzy raport ilości wpisów w poszczególnych firmach w wybranym okresie (miesiącu księgowym).
W podsumowaniu możemy zobaczyć ilość zaksięgowanych dokumentów: w Dzienniku Zapisów (wszystkie zapisy księgowe), w KPiR/ Ewidencji przychodów, w Rejestrach VAT.
A jeśli chcesz zobaczyć:
- ilu pracownikom, zleceniobiorcom w danym okresie zostały naliczone wypłaty,
- ilu właścicielom i osobom współpracującym wyliczono składki ZUS,
- podsumowanie ilości środków trwałych,
- ilość wysłanych e-deklaracji: PIT-11/8AR/ IFT-1/1R, deklaracji VAT oraz plików JPK.
Możesz to zrobić w kilku prostych krokach, bez żmudnego ręcznego przeliczania! Wystarczy, że:
- Określisz grupę klientów, wskażesz miesiąc księgowy lub w przypadku firm, rozliczanych kwartalnie – wskażesz właściwy kwartał,
- Zaznaczysz, jakie pozycje mają być podsumowane i wygenerujesz zestawienie.
- A na koniec zaznaczysz, które firmy i zestawienie mają znaleźć się na danym wydruku i gotowe.
Wygenerowane zestawienie możesz wydrukować lub otworzyć w programie Excel.
Zestawienie zapisów może dotyczyć pojedynczej firmy lub grupy wskazanych jednocześnie.
Poznaj działanie nowej opcji zliczania zapisów w firmach w programie księgowym dla biur rachunkowych SKP® Formsoft
Zobacz jakie to proste:
- Wybierz firmy, dla których chcesz wykonać zliczenie:
Aby ułatwić ich wyszukiwanie można posłużyć się opcją: „Szukaj„. W tym celu wprowadź nazwę skróconą firmy lub jej NIP:
Możesz też skorzystać z opcji: „Zaznacz wszystkie” , jeżeli chcesz przygotować takie zestawienie dla wszystkich obsługiwanych firm.
2. Następnie wskaż jakie pozycje chcesz sumować. W tym celu wybierz: miesiąc księgowy i lub kwartał dla firm rozliczających się kwartalnie, następnie zaznacz którąś z dostępnych tu opcji zliczania :
Uwaga ! Dla każdej zaznaczonej pozycji program wyśietla odpowiednią ilość wprowadzonych dokumentów, pracowników z danego miesiąca, i tak np.:
- Dziennik Zapisów pokaże wszystkie zaksięgowane dokumenty, które spełniają warunek wybranego miesiąca księgowego, a dla księgowań z zerowym miesiącem z daty wystawienia danego okresu.
- Księga podatkowa/Ewidencja Ryczałtu/Rejestry VAT – pokaże ilość dokumentów, jaka de facto została w nich uwzględniona w danym okresie.
- W przypadku pracowników/ zleceniobiorców/właścicieli – program bierze pod uwagę osoby, które w danym miesiącu mają prowadzone płace.
- Natomiast wysłane e-deklaracje, JPK – to liczba wysłanych pozycji z datą wysyłki z danego miesiąca i pobranym UPO.
Zatwierdzamy przyciskiem: „Utwórz zestawienie” :
Utworzone zliczenia pojawią się na liście poniżej.
3. Zaznaczamy wpisy ujęcia na danym zliczeniu:
Zwracamy tu uwagę na dostępną pod przyciskiem: „Pokaż filtr” opcję filtrowania, gdzie możemy zawęzić utworzone wpisy do np.: utworzonych w tym miesiącu:
4. I na koniec drukujemy za pomocą przycisku: „Wydruk zaznaczonych pozycji” .
Możemy również wysłać zestawienie do Excela wybierając: „Otwórz w Excelu” zaznaczone pozycje i tam przystąpić do zliczania.
W każdej nowej wersji programu będziemy systematycznie dodawać nowe opcje i funkcjonalności, ponieważ pragniemy zapewnić Ci optymalne narzędzie do prowadzenia księgowości.
Mamy nadzieję, iż nowe funkcje w programie księgowym dla biur rachunkowych SKP® Formsoft pozwolą Ci oszczędzić czas, który był do tej pory poświęcany na żmudne, powtarzalne czynności. Liczymy, że szybko docenisz nowe rozwiązania!
Autor:
Ewelina Mandziuk
Specjalista ds. rachunkowosći i finansów
Publikacja: 30.11.2023 r.
Niniejsze materiały zawierają poglądy autorów i nie stanowią czynności doradztwa księgowego i
podatkowego.
Formsoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji
podejmowanych
na postawie informacji zawartych w materiałach publikowanych na naszej stronie.
W tych kwestiach należy zasięgnąć informacji u doradcy podatkowego, w oddziale ZUS,
bądź w Krajowej Informacji Podatkowej.
