Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

Programy księgowe dla biur rachunkowych – poznaj nowe użyteczne funkcje: „Mailing” i „Zlicz zapisy w firmach” w programie SKP® Biuro Powrót

2023-11-06

Programy księgowe dla biur rachunkowych są projektowane z myślą o uproszczeniu codziennej pracy biur i kancelarii podatkowych. Oprogramowanie księgowe SKP® Formsoft aktualizujemy na bieżąco do częstych zmian w przepisach prawnych. Dbamy również o rozwój naszych programów, aby podążało za potrzebami Twojego biznesu. Systematycznie uzupełniamy je o nowe opcje i funkcjonalności.

W najnowszej wersji programu SKP® Formsoft wprowadziliśmy kilka istotnych zmian, które mają zwiększyć wydajność i ułatwić codzienne działania związane z prowadzeniem Twojego biura. Pragniemy Cię zaprosić do zapoznania się z nowymi funkcjami, które wprowadziliśmy w naszej najnowszej aktualizacji.

Szukasz kompleksowego programu księgowego dla biur rachunkowych? Pobierz bezpłatnie i księguj aż 60 dni w pełnej wersji programu księgowego SKP® Formsoft >

Poniżej znajdziesz szczegółowy opis dwóch nowych funkcjonalności, szczególnie przydatnych w pracy biur rachukowych. Obie znajdziesz w module: SYSTEM.

Programy księgowe dla biur rachunkowych - zyskaj informacje o firmie Twojego Klienta za pomocą nowej opcji „Mailing”

Bądź w bieżącym kontakcie z klientem Twojego biura i wysyłaj mu bezpośrednio z programu SKP®  Formsoft informacje o jego firmie za pomocą nowej opcji „Mailing”.

Funkcja ta umożliwia wysłanie na adres mailowy Klienta informacji o jego:

  • bieżących płatnościach,
  • ZUS do zapłaty,
  • zaliczkach na PIT-4R/ 8AT,
  • o wyniku podatkowym,
  • VAT,
  • wyliczeniach składki zdrowotnej.

Dodatkowo możesz wysłać Klientowi takie wydruki z SKP® Formsoft jak: Ustalenie dochodu, Księgi podatkowej, Podatku dochodowego, Rejestrów VAT/ UE, część deklaracyjnej JPK_V7M/K a także deklaracji VAT-12M/9M/8.

Dokumenty te dostępne są w postaci załączników w formacie PDF.

Możliwa jest zarówno wysyłka pojedynczego maila, jak i masowa – do grupy wybranych firm jednocześnie.

Aby skorzystać z tej funkcji, należy wcześniej skonfigurować domyślny program pocztowy.

Poznaj działanie nowej opcji „Mailing”w programie księgowym dla biur rachunkowych SKP® Formsoft

Programy księgowe dla biur rachunkowych - poznaj SKP® Formsoft

Aby wysłać wybrane dokumenty należy:

  1. Wybrać firmy, dla których chcemy przygotować mailing, zaznaczając je w kolumnie „Wybr.”:
Programy księgowe dla biur rachunkowych - poznaj SKP® Formsoft

Aby ułatwić ich wyszukiwanie – posługuj się opcją: „Szukaj” i wprowadź nazwę skróconą firmy lub jej NIP:

Programy księgowe dla biur rachunkowych - poznaj SKP® Formsoft

2. Następnie wybierz rodzaj informacji, jakie będą załączone do maila. W tym celu wybierz miesiąc księgowy i lub kwartał dla firm rozliczających się kwartalnie i zaznacz wydruki, jakie chcesz dołączyć jako załączniki do maila:

Programy księgowe dla biur rachunkowych - poznaj SKP® Formsoft

Zatwierdź przyciskiem: Utwórz dokument/dokumenty:

Programy księgowe dla biur rachunkowych - poznaj SKP® Formsoft

Utworzone dokumenty będą się na liście poniżej. Za pomocą opcji: „Pokaż PDF” możezsz podejrzeć utworzone załączniki.

Programy księgowe dla biur rachunkowych - poznaj SKP® Formsoft

3. Zaznacz dokumenty do wysłania:

Programy księgowe dla biur rachunkowych - poznaj SKP® Formsoft

4. I na koniec wyślij maile za pomocą przycisku: „Wyślij wybrane dokumenty mailem„. Otworzy się wówczas okno domyślnego programu pocztowego zainstalowanego na komputerze.

Programy księgowe dla biur rachunkowych - poznaj SKP® Formsoft

Adres mailowy program pobierze z wpisu w danych firmy, w module: FIRMA.

Po wysłaniu maili, w kolumnie: „Wysłano” program automatycznie uzupełni datę wysyłki.

Programy księgowe dla biur rachunkowych - poznaj SKP® Formsoft

Jeżeli z różnych przyczyn, wysyłka była przerwana i w rzeczywistości maile były wysłane innego dnia, za pomocą opcji: „Zmień datę wysyłki mailem” możesz ją usunąć lub zmodyfikować i wprowadzić tę właściwą:

Programy księgowe dla biur rachunkowych - poznaj SKP® Formsoft

Programy księgowe dla biur rachunkowych - skorzystaj z opcji: Zliczanie zapisów w firmach

Opcja: „Zlicz zapisy w firmach” jest bardzo przydatna dla biur rachunkowych, u których cena ofertowych usług zależy od ilość wprowadzonych dokumentów.

Program tworzy raport ilości wpisów w poszczególnych firmach w wybranym okresie (miesiącu księgowym).

W podsumowaniu możemy zobaczyć ilość zaksięgowanych dokumentów: w Dzienniku Zapisów (wszystkie zapisy księgowe), w KPiR/ Ewidencji przychodów, w Rejestrach VAT.

A jeśli chcesz zobaczyć:

  • ilu pracownikom, zleceniobiorcom w danym okresie zostały naliczone wypłaty,
  • ilu właścicielom i osobom współpracującym wyliczono składki ZUS,
  • podsumowanie ilości środków trwałych,
  • ilość wysłanych e-deklaracji: PIT-11/8AR/ IFT-1/1R, deklaracji VAT oraz plików JPK.

Możesz to zrobić w kilku prostych krokach, bez żmudnego ręcznego przeliczania! Wystarczy, że:

  • Określisz grupę klientów, wskażesz miesiąc księgowy lub w przypadku firm, rozliczanych kwartalnie – wskażesz właściwy kwartał,
  • Zaznaczysz, jakie pozycje mają być podsumowane i wygenerujesz zestawienie.
  • A na koniec zaznaczysz, które firmy i zestawienie mają znaleźć się na danym wydruku i gotowe.

Wygenerowane zestawienie możesz wydrukować lub otworzyć w programie Excel.

Zestawienie zapisów może dotyczyć pojedynczej firmy lub grupy wskazanych jednocześnie.

Poznaj działanie nowej opcji zliczania zapisów w firmach w programie księgowym dla biur rachunkowych SKP® Formsoft

Programy księgowe dla biur rachunkowych - poznaj SKP® Formsoft

Zobacz jakie to proste:

  1. Wybierz firmy, dla których chcesz wykonać zliczenie:
Programy księgowe dla biur rachunkowych - poznaj SKP® Formsoft

Aby ułatwić ich wyszukiwanie można posłużyć się opcją: „Szukaj„. W tym celu wprowadź nazwę skróconą firmy lub jej NIP:

Programy księgowe dla biur rachunkowych - poznaj SKP® Formsoft

Możesz też skorzystać z opcji: „Zaznacz wszystkie” , jeżeli chcesz przygotować takie zestawienie dla wszystkich obsługiwanych firm.

2. Następnie wskaż jakie pozycje chcesz sumować. W tym celu wybierz: miesiąc księgowy i lub kwartał dla firm rozliczających się kwartalnie, następnie zaznacz którąś z dostępnych tu opcji zliczania :

Programy księgowe dla biur rachunkowych - poznaj SKP® Formsoft

Uwaga ! Dla każdej zaznaczonej pozycji program wyśietla odpowiednią ilość wprowadzonych dokumentów, pracowników z danego miesiąca, i tak np.:

  • Dziennik Zapisów pokaże wszystkie zaksięgowane dokumenty, które spełniają warunek wybranego miesiąca księgowego, a dla księgowań z zerowym miesiącem z daty wystawienia danego okresu.
  • Księga podatkowa/Ewidencja Ryczałtu/Rejestry VAT – pokaże ilość dokumentów, jaka de facto została w nich uwzględniona w danym okresie.  
  • W przypadku pracowników/ zleceniobiorców/właścicieli – program bierze pod uwagę osoby, które w danym miesiącu mają prowadzone płace.
  • Natomiast wysłane e-deklaracje, JPK – to liczba wysłanych pozycji z datą wysyłki z danego miesiąca i pobranym UPO.

Zatwierdzamy przyciskiem: „Utwórz zestawienie” :

Programy księgowe dla biur rachunkowych - poznaj SKP® Formsoft

Utworzone zliczenia pojawią się na liście poniżej. 

3. Zaznaczamy wpisy ujęcia na danym zliczeniu:

Programy księgowe dla biur rachunkowych - poznaj SKP® Formsoft

Zwracamy tu uwagę na dostępną pod przyciskiem: „Pokaż filtr” opcję filtrowania, gdzie możemy zawęzić utworzone wpisy do np.: utworzonych w tym miesiącu:

Programy księgowe dla biur rachunkowych - poznaj SKP® Formsoft

4. I na koniec drukujemy za pomocą przycisku: „Wydruk zaznaczonych pozycji” .

Programy księgowe dla biur rachunkowych - poznaj SKP® Formsoft

Możemy również wysłać zestawienie do Excela wybierając: „Otwórz w Excelu” zaznaczone pozycje i tam przystąpić do zliczania.

Programy księgowe dla biur rachunkowych - poznaj SKP® Formsoft

W każdej nowej wersji programu będziemy systematycznie dodawać nowe opcje i funkcjonalności, ponieważ pragniemy zapewnić Ci optymalne narzędzie do prowadzenia księgowości.

Mamy nadzieję, iż nowe funkcje w programie księgowym dla biur rachunkowych SKP® Formsoft pozwolą Ci oszczędzić czas, który był do tej pory poświęcany na żmudne, powtarzalne czynności. Liczymy, że szybko docenisz nowe rozwiązania!

Autor:
Ewelina Mandziuk
Specjalista ds. rachunkowosći i finansów
Publikacja: 30.11.2023 r.

Czy ten artykuł był pomocny?
00
Niniejsze materiały zawierają poglądy autorów i nie stanowią czynności doradztwa księgowego i podatkowego. Formsoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podejmowanych na postawie informacji zawartych w materiałach publikowanych na naszej stronie. W tych kwestiach należy zasięgnąć informacji u doradcy podatkowego, w oddziale ZUS, bądź w Krajowej Informacji Podatkowej.
Powrót