6. PŁACE > Płace i ZUS > Zestawienia płacowe

Lista płac

Wydruk listy płac otrzymamy po wybraniu Wydruk - Lista płac.

Opcje - drukuj warunek filtrujący

Aby uzyskać listy płac dla wybranych osób korzystamy z operacji Filtruj.

W momencie, gdy mamy pracowników zwolnionych, należy przejść do Danych osobowych i zmienić im typ na Z (czyli zwolnieni) i w Płace i ZUS wyfiltrować pracowników wybierając: Typ - nie zawiera - Z i wybierając kryterium - wszystkie.

Zostaną wtedy wybrani tylko zatrudnieni pracownicy i tylko oni będą ujęci na Liście płac.

Przy tworzeniu Listy płac można zaznaczyć, by warunek filtrujący był drukowany. W tym celu należy zaznaczyć znaczkiem ü Drukuj warunek filtrujący.

Zakres wydruku

Określamy zakres wydruku oraz wybieramy dane:

•Bieżąca pozycja - Drukowana będzie Lista płac tylko pracownika, na którym aktualnie znajduje się kursor,

•Wszystkie pozycje - Drukowana będzie Lista płac wszystkich pracowników widocznych w zakładce Płace i ZUS,

•Dane - Należy zaznaczyć, by drukowane były składniki wynagrodzenia, tak szczegółowe, jaki rodzaj wydruku wybraliśmy (lista, uproszczony, rozbudowany, szczegółowy).

•Suma zbiorcza - Na początku Listy płac drukowana będzie suma zbiorcza, określająca ilość pracowników, wynagrodzenie brutto, netto oraz składki odprowadzanie przez pracowników i pracodawcę. Jest to podsumowanie zawierające kwoty potrzebne do zaksięgowania wynagrodzeń, jako koszty.

Koszty te możemy zaksięgować używając przycisku [Zaksięguj].

Uwaga! Suma zbiorcza aktywna jest przy zaznaczeniu Wszystkie pozycje. Dla bieżącej pozycji jest nieaktywna.

Tytułuj listę płac miesiącem poprzednim

Lista płac będzie zatytułowana miesiącem poprzednim. Czasami bowiem zachodzi konieczność wypłaty wynagrodzenia w innym miesiącu niż miesiąc, za jaki naliczamy to wynagrodzenie.

Jeżeli np. w październiku wypłacamy wynagrodzenie za wrzesień, to kwoty wpisujemy do programu w październiku (konieczność odpowiedniego naliczenia składek i podatku) a wydruk listy płac możemy zatytułować miesiącem poprzednim.

Stosuj podpis sporządził/zatwierdził

Zawarte będzie miejsce na podpis osoby sporządzającej lub zatwierdzającej Listę płac, wraz z mozliwością jego wpisania.

Na wydruku listy płac pojawi się wówczas formułka "Sporządził....... Data.........Zatwierdził do wypłaty......Data".

Stosuj podpis pracownika

Zawarte będzie miejsce na podpis pracownika.

Uwaga! Stosowane jest zamiennie z dopiskiem "Przelano na konto dnia:".

Stosuj dopisek "Przelano na konto dnia:"

W przypadku, gdy pracownikom przelewamy wypłatę na konto można na liście ująć taką informację. Możemy automatycznie wstawić datę przy tej pozycji korzystając z poniższej opcji.

Dopisek ten dostępny jest przy Liście płac uproszczonej, rozbudowanej i szczegółowej.

Uwaga! Stosowane zamiennie z podpisem pracownika.

Stosuj datę podpisu pracownika / "przelano na.."

Zawarte będzie miejsce na datę podpisu pracownika lub datę przelania na konto. Drukowane będzie puste miejsce do wpisania daty ręcznie. Pole Automatycznie musi być odznaczone.

Data automatycznie

Data podpisu pracownika lub przelania na konto może być wstawiana do Listy płac. Wystarczy zaznaczyć Automatycznie i wybrać właściwą datę.

Tylko pracownicy z wypłatą wększą od 0 (zera)

Istnieje możliwość zaznaczenia, że na liście mają być uwzględnieni wyłącznie pracownicy mający w danym miesiącu wypłatę większą od zera. Dzięki tej nowej możliwości nie jest konieczne zakładanie Filtrów celem sporządzenia listy.

Uwaga! Do deklaracji PIT-4R i deklaracji ZUS pracownicy nadal uwzględniani są wyłącznie według zaznaczeń w tabeli: "Uwzględniać w..", którą każdy pracownik ma w danych osobowych.

Rodzaj wydruku

Lista płac może zawierać różny stopień szczegółowości, w zależności od ustawienia rodzaju wydruku:

•Lista - Lista pracowników, z uwzględnieniem nazwiska, Peselu, Nipu oraz wynagrodzenia do wypłaty.

•Uproszczony - Lista pracowników, z określeniem typu pracownika, podaniem Peselu, Nipu oraz ogólnych składników wynagrodzenia.

•Rozbudowany - Lista pracowników, z określeniem typu pracownika, podaniem Peselu, Nipu oraz bardziej rozbudowanym wyszczególnieniem składników wynagrodzenia.

•Szczegółowy - Lista pracowników, z określeniem typu pracownika, podaniem Peselu, Nipu oraz szczegółowym wyróżnieniem składników wynagrodzenia.

Zwracamy uwagę, że na wydruku mogą pojawiać się sumy zbiorcze wynagrodzeń oraz lista pracowników, w zależności od zaznaczenia Zakresu wydruku.

Zalecamy zapoznanie się z poszczególnymi rodzajami wydruku, by wybrać ten, który najbardziej będzie przydatny.

Marginesy

Gdy na wydruku nie mieści się jakiś fragment należy zmienić ułożenie marginesów. Można zmieniać górny i dolny margines poprzez ich zmniejszanie lub zwiększanie.

Aby zwiększyć margines należy wpisać wartość ujemną. Aby zmniejszyć - wartość dodatnią.

Data wydruku

Na wydruku można zawrzeć datę jego sporządzenia.

Może być nią podpowiadana data systemowa lub dowolnie wpisana data.

Wypłacone w miesiącu

Przycisk [Zaksięguj] służy do księgowania płac do Księgi Przychodów i Rozchodów.

Dostępne tu są dwa klawisze:

•Zaksięguj metodą - Otwiera okno do księgowania wybraną metodą - kasową lub memoriałową.

•Zmień metodę - Zmienia metodę księgowania wypłat brutto i składek ZUS - memoriałową lub kasową. Więcej o tych metodach w Metody księgowania płac i składek.

Po kliknięciu Zaksięguj otwiera się okno Księguj płace - brutto. Oznaczony jest tu miesiąc księgowania, który zmienić możemy w Księgowanie - Opcje - Domyślny miesiąc księgowy. Pozostałe pola są dostępne i są to:

•Konto - Wybieramy konto, na które ma być zaksięgowana wypłata pracowników.

•Kontrahent - Wybieramy tu wirtualnego kontrahenta, stworzonego na potrzeby księgowania płac. Proponujemy stworzyć kontrahenta "." lub "Płace".

•Numer dokumentu - Nie musimy wpisywać tu numeru cyfrowego. Możemy wpisać "lista płac".

•Data wystawienia - Wybieramy tu datę wystawienia dokumentu księgowego DW.

•Dzień wpisu do Księgi - Wybieramy Dzień wpisu do Księgi.

•Opis zdarzenia gospodarczego - Jako opis zdarzenia gospodarczego można przyjąć "wynagrodzenia".

•Kwota - Automatycznie jest tu pobierana łączna kwota wynagrodzeń brutto danego miesiąca.

•Uwagi - Miejsce na dowolne uwagi dotyczące wynagrodzeń.

Na dole okna mamy parę klawiszy:

•Brutto - Koszt wynagrodzenia brutto

•ZUS - Składki na ubezpieczenie społeczne pracowników w części przypadającej na pracodawcę (z uwzględnieniem zwrotu wypłaconych świadczeń)

•FP i FGŚP - Składki na FP, SFWON, FGŚP i FEP odprowadzane za pracowników w części płaconej przez pracodawcę

•Ulga - Kwota pomniejszania kosztów z tytułu pracowników niepełnosprawnych

•PPK- Składki PPK w części przypadające na pracodawcę

•DK - Pozwala utworzyć dowód księgowy

•Księguj - Pozwala zaksięgować składniki wynagrodzeń

•Anuluj - Anuluje wprowadzane dane.

Uwaga! Księgujemy wszystkie składniki wynagrodzeń pracowników.

Karta wynagrodzeń

Wydruk karty wynagrodzeń otrzymamy po wybraniu Wydruk → Karta wynagrodzeń

Opcje - drukuj warunek filtrujący

Aby uzyskać Karty płac dla wybranych osób korzystamy z operacji Filtruj.

W momencie, gdy w mamy pracowników zwolnionych, należy przejść do Danych osobowych i zmienić im typ na Z (czyli zwolnieni) i w Płace i ZUS wyfiltrować pracowników wybierając: Typ - nie zawiera - Z i wybierając kryterium - wszystkie.

Zostaną wtedy wybrani tylko zatrudnieni pracownicy i tylko oni będą ujęci na Karcie wynagrodzeń.

Przy tworzeniu Karty wynagrodzeń można zaznaczyć, by warunek filtrujący był drukowany. W tym celu należy zaznaczyć znaczkiem ü Drukuj warunek filtrujący.

Zakres wydruku

Określamy zakres wydruku oraz wybieramy dane:

•Bieżąca pozycja - Drukowana będzie Karta wynagrodzeń tylko pracownika, na którym aktualnie znajduje się kursor,

•Wszystkie pozycje - Drukowana będzie Karta wynagrodzeń wszystkich pracowników widocznych w zakładce Płace i ZUS.

Marginesy

Gdy na wydruku nie mieści się jakiś fragment Karty wynagrodzeń należy zmienić ułożenie marginesów. Można zmieniać górny i dolny margines poprzez ich zmniejszanie lub zwiększanie.

Aby zwiększyć margines należy wpisać wartość ujemną. Aby zmniejszyć - wartość dodatnią.

Data wydruku

Na wydruku można zawrzeć datę sporządzenia Karty wynagrodzeń.

Stosuj szarości

Gdy zaznaczone, nazwy kolumn będą zaszarzone. Wydruk będzie bardziej czytelny.

Okres, do miesiąca

Możemy zawęzić okres, za jaki ma być drukowana Karta wynagrodzeń określając miesiąc krańcowy.

Data wpłaty zaliczki

Klikając na ten przycisk ukazuje się okno Data wpłaty zaliczki na PIT-4R. Jest to tabela, w którą wpisujemy daty, kiedy wpłacone były zaliczki na podatek dochodowy.

Własny komentarz

Karta wynagrodzeń może być opisana własnym komentarzem. Komentarz możemy wpisać, lub w przypadku powtarzalnego wpisu możemy go pobrać ze Słownika komentarzy do wydruków.

Komentarz ukaże się w górnej części wydruku, tuż nad Kartą wynagrodzeń.