4. KSIĘGI > Fakturowanie

Dodatkowe opcje wspomagające obsługę modułu Fakturowanie:

Faktury masowe

Dzięki tej opcji możemy wystawić tę samą fakturę dla wielu kontrahentów.

Drukuj kopertę

Dane adresowe kontrahenta, dla którego chcemy wysłać fakturę, można nadrukować na kopertę.

Dla faktur walutowych stosuj VAT 0%

Zaznaczenie tej opcji spowoduje, że gdy przełączymy się na ceny walutowe to VAT dla wszystkich pozycji przyjmie wartość 0.

Opcja ta niezmiernie przydatna jest przy eksporcie towarów bądź usług oraz w dostawach wewnątrzwspólnotowych. Zwykle wtedy stawka podatku wynosi 0% więc jeżeli wystawiamy dużo faktur walutowych ze stawką podatku 0% to wygodnie jest zaznaczyć tę opcje.

Dodatkowy sprzedawca (Wystawca)

Zaznaczenie opcji „Dodaj Wystawcę do faktury” spowoduje, że na wydruku (podglądzie) dokumentu sprzedażowego zostaną umieszczone dane Wystawcy: pełna nazwa firmy, kod pocztowy i miasto, adres, siedziba oraz NIP.

Opcja szczególnie przydatna w sytuacji, gdy w związku z tzw. Centralizacją VAT Sprzedawcą jest jednostka samorządowa terytorialnego (np. Gmina), a Wystawcą – samorządowe jednostki organizacyjne (np. jednostki lub zakłady budżetowe).

Opcje fakturowania

Opisane szczegółowo w Opcje fakturowania.

Opcje księgowania

Opisane szczegółowo w Opcje księgowania.

Opcje e-faktur PDF

W programie mamy możliwość tworzenia e-faktur. Wystawia się je w analogiczny sposób, jak tradycyjną fakturę. Zamiast jednak drukować ją na papierze, wystarczy wcisnąć przycisk [e-faktura] a zostanie utworzona faktura elektroniczna, którą można bez podpisu wysłać e-mailem lub przekazać na dowolnym nośniku do kontrahenta.

Opcje zarządzające e-fakturami dostępne są w Opcjach → Opcje e-faktur PDF.

Po uruchomieniu w/w opcji ukazuje się okno, na którym można określić, jakie ma być podjęte działanie po zainicjowaniu wydruku faktury oraz jak mają być przechowywane e-faktury.

Opcje wysyłki e-faktury:

•Nie podejmuj żadnych działań - faktura jest drukowana tradycyjnie na kartce.

•Otwórz w programie Acrobat Reader - Po naciśnięciu przycisku [Wydruk] → [e-faktura] faktura zostanie otworzona w programie Acrobat Reader.

•Wyślij jak załącznik w wiadomości e-mail - Po naciśnięciu przycisku [Wydruk] → [e-faktura] faktura zostanie załączona do e-maila utworzonego w domyślnym programie pocztowym.

•Otwórz folder e-faktury PDF - Po naciśnięciu przycisku [Wydruk] → [e-faktura] faktura zostanie zapisana i ukazana w folderze FAKTURA_PDF.

Zaznaczając jedną z powyższych opcji, program automatycznie przy tworzeniu e-faktury będzie wykonywał określone działanie.

Opcje przechowywania e-faktur:

•Drukuj kopię faktury - Po naciśnięciu przycisku [Wydruk] → [e-faktura] oprócz e-faktury zostanie także wydrukowana kopia faktury w tradycyjny sposób na papierze.

•Utwórz kopię e-faktury - Po naciśnięciu przycisku [Wydruk] → [e-faktura] oprócz e-faktury zostanie także zapisana kopia e-faktury w pliku PDF.

Powyżej opisane ustawienia pozwalają zautomatyzować powstawanie kopii e-faktur.

Niezależnie od ustawionych opcji, w przypadku wybrania [e-faktura] podczas drukowania faktury zostanie ona utworzona i zapisana w folderze FAKTURA_PDF, który automatycznie utworzy się podczas tworzenia pierwszej e-faktury.

Rodzaj ceny

Służy do wyboru rodzaju ceny do faktury. Ceny wpisujemy w Opcje → Ceny i waluty.

Każda pozycja cennika i specyfikacji faktury może mieć podane 3 ceny złotówkowe (oznaczone tu symbolicznie A, B, C) i 3 w dowolnej walucie obcej (oznaczone tu symbolicznie 1, 2, 3). W wyświetlonym okienku możemy cenom złotówkowym wpisać własny opis (np. detal, hurt-1, hurt-2), a cenom walutowym wpisujemy symbol waluty (EUR, USD, itd.) oraz kurs (cena waluty w złotych).

Przy wybieraniu ceny w walucie obcej automatycznie przyjmowana będzie zerowa stawka VAT dla wszystkich pozycji. Należy jednak zaznaczyć w Opcjach "Dla faktur walutowych stosować VAT 0%". W przeciwnym wypadku będzie od wartości obliczana wartość VAT.

Faktura drukowana jest w walucie obcej, księgowana jest w złotych według kursu jaki jest aktualnie ustalony w tabelce kursów w opcji "Ceny i waluty".

Rodzaj ceny może być też przypisany do kontrahenta. Wówczas odpowiednia grupa cenowa pojawi się wraz w wyborem nabywcy. Można oczywiście dokonać zmiany ceny.

Ceny i waluty

Można wpisać tu opisy do cen złotówkowych (A, B, C) oraz symbole obcych walut i ich kurs w zł (1, 2, 3).

Każda pozycja cennika i specyfikacji faktury może mieć podane 3 ceny złotówkowe (oznaczone tu symbolicznie A, B, C) i 3 w dowolnej walucie obcej (oznaczone tu symbolicznie 1, 2, 3).

W wyświetlonym okienku możemy cenom złotówkowym wpisać własny opis (np. detal, hurt-1, hurt-2), a dla cen walutowych wybieramy nazwę waluty lub wpisujemy symbol waluty (EUR, USD, itd.) oraz kurs (cena waluty w złotych).

Kurs cen walutowych można wprowadzić ręcznie lub pobrać średni kurs waluty z Narodowego Banku Polskiego wciskając przycisk [NBP]. Kurs będzie pobrany ze wskazanej daty, albo najbliższej znalezionej do niej jeżeli w określonej dacie nie było publikacji kursu walut NBP.

Uwaga! Aby średni kurs walut został pobrany z NBP komputer musi być podłączony do internetu.

Gdy po wydruku faktury w walucie obcej jest ona księgowana z przeliczeniem na złotówki, dokonuje się to według tutaj podanego kursu.

Słowniki

W Słownikach gromadzimy określenia najczęściej używane w różnych miejscach programu.

Dzięki temu nie musimy każdorazowo wpisywać wyrażeń podobnej treści.

Więcej w Słowniki.

Drukarka fiskalna

W tym miejscu należy jednorazowo określić, z jaką drukarką fiskalną ma współpracować program oraz jakie są jej ustawienia.

Do wyboru mamy:

•ELZAB Mera / Omega II,

•POSNET Thermal / EMAR Printo 57T,

•NOVITUS (Vento, Vivo, Quatro).

Możemy także zaznaczyć, iż nie posiadamy drukarki fiskalnej.

Przy każdej z drukarek pojawia się opcja "Po każdym wydruku otwieraj szufladę". W przypadku gdy zostanie ona zaznaczona ü po wydrukowaniu paragonu fiskalnego otwierana będzie szuflada kasy.

Ustawienia te zostaną zapamiętane przez program. W każdej chwili można będzie je jednak zmienić.

Zwracamy uwagę, że w przypadku gdy nie zaznaczymy drukarki w Opcjach przy wydruku rachunku pojawi się okno do wybrania właściwej.

Wyzeruj ilości w asortymencie

Dzięki tej opcji możemy wyzerować wszystkie pozycje wypisane na fakturze.

Opcja ta jest niezwykle przydatna w momencie, gdy mamy mały asortyment. Możemy wtedy wypisać cały nasz asortyment na fakturze, wyzerować i wpisywać ilości tylko przy tych produktach, które chcemy w danym momencie ująć na fakturze.

Uwaga! Pozycje z zerową ilością nie są ujmowane na fakturze.

Usuń skreślone pozycje

Usunięte zostaną pozycje przekreślone czerwoną linią poprzez Skreśl.

Usuń wszystkie pozycje

Usunięte zostaną wszystkie pozycje.