4. KSIĘGI > Fakturowanie > Opcje

W programie mamy możliwość tworzenia faktur masowych, czyli tej samej faktury dla wybranej grupy kontrahentów.

Kontrahentów do faktur masowych wybieramy poprzez Typ, który określa grupę kontrahentów i możemy go wpisać w Kartotece kontrahentów.

Według typu możemy np. pogrupować kontrahentów według dostawców, odbiorców - D i O, lub bardziej ich podzielić, rozdzielając na np. odbiorców według asortymentu - odbiorca pieczywa, dostawca nabiału - DP i DN.

Radzimy tak grupować kontrahentów, by łatwo można było później wystawiać im faktury masowe, by w danej grupie znaleźli się tylko i wyłącznie kontrahenci, dla których będziemy wystawiać takie same faktury.

Typ kontrahenta może zawierać jeden, dwa lub trzy znaki, w ściśle określonej kolejności.

Zwracamy uwagę, że program wybiera według zadanego wzorca. I tak np., mając kontrahentów D, P, DP, przy wpisaniu znaków:

•D - Wybierze wszystkich kontrahentów ze znakiem D w typie, czyli D i DP

•DP - Wybierze wszystkich kontrahentów ze znakiem DP w typie, czyli DP

•PD - Nie wybierze żadnego kontrahenta.

Aby stworzyć fakturę masową wypełniamy wszystkie pola faktury, jak dla zwykłej faktury, wypisujemy asortyment i wybieramy Opcje → Faktury masowe.

Ukazuje się wtedy pole do wpisania typu kontrahenta. Dla wszystkich kontrahentów z żądanym typem będzie wydrukowana faktura.

Faktury masowe możemy wystawiać dokładnie takie same (z takim samym rabatem, cennikiem, terminem i formą płatności) lub różne, z uwzględnieniem przypisanych dla poszczególnych kontrahentów ustawień.

Wszelkie ustawienia w Kartotekach kontrahentów, dotyczące:

•Rabatu,

•Osoby upoważnionej do odbioru faktury,

•Cennika,

•Terminu płatności,

•Formy płatności,

zostaną uwzględnione w przypadku zaznaczenia znacznikiem ü opcji Uwzględniaj ustawienia kontrahentów.

Wtedy to może się zdarzyć, że wszystkie faktury masowe mogą być inne, z różnymi rabatami, czy sposobami zapłaty, jakie ustaliliśmy dla poszczególnych Kontrahentów w Kartotekach.

Ustawienia w Kartotece kontrahentów są nadrzędne, są one w pierwszej kolejności brane do faktury.

Aby ustawienie z Kartotek kontrahentów nie były brane do faktur masowych należy nie zaznaczać opcji Uwzględniaj ustawienia kontrahenta. Wtedy to dla wszystkich kontrahentów będzie wystawiona taka sama faktura z wszystkimi ustawieniami takimi samymi, czyli takimi, jakie ustaliliśmy na fakturze.