4. KSIĘGI > Fakturowanie

Ogólne informacje o wydrukach zawarte są w rozdziale Wydruki. Tu omówimy elementy specyficzne dla fakturowania.

Przed wydrukiem program przeprowadza czynności kontrolne nie dopuszczając do wydruku faktury z błędami formalnymi. W razie potrzeby wyświetlane są czytelne komunikaty.

Przy druku zwykłych dokumentów (nie korekt) uwzględniane są wyłącznie pozycje mające określoną ilość i cenę oraz tylko te, które nie są zaznaczone do usunięcia (nie są przekreślone na ekranie).

Przy druku dokumentów korygujących brane są wszystkie pozycje ze specyfikacji faktury za wyjątkiem przekreślonych.

Ilość egzemplarzy

Określa ilość drukowanych egzemplarzy. Możemy wybrać liczbę od 1 do 3 egzemplarzy.

Uwaga! Określona w powyższy sposób ilość egzemplarzy tworzy parostronicowy komplet faktury. Jednak bezpośrednio w okienku drukowania będziemy mogli wskazać do wydruku dowolną stronę (np. gdy jedną ze stron chcemy powtórzyć bo wydrukowała się nieczytelnie).

+ 1 po polsku

Opcja ta pojawia się i jest dostępna w przypadku wybrania w "Opcjach fakturowania" innego języka niż polski oraz zaznaczenia opcji "Dodatkowa kopia w języku polskim".

W tym przypadku drukowana jest taka ilość faktur w obcym języku, jaką określiliśmy w pozycji "Ilość egzemplarzy" oraz dodatkowo jedna w języku polskim.

Kasuj zawartość dokumentu po wydruku

Po wydruku pozycje na fakturze mogą być skasowane lub zachowane. Zachowywanie pozycji na fakturze jest przydatne, gdy mamy ograniczony asortyment lub drukujemy podobne faktury. Możemy po wydrukowaniu jednej faktury, ułożyć następną, wstawiając ilość 0 do tych pozycji, których tym razem nie chcemy uwzględniać (pozycje z zerową ilością nie są drukowane).

Wyczyść kontrahenta po wydruku

Po wykonaniu wydruku kontrahent widoczny w nagłówku faktury może zostać automatycznie usunięty z ekranu lub pozostać — w zależności od ustawienia tej opcji. Sposób działania tej funkcji zależy wyłącznie od preferencji użytkownika i może być dostosowany do jego wygody.

Drukuj kurs na fakturze

Opcja ta pojawia się, gdy wystawiana jest faktura w walucie obcej. Po jej zaznaczeniu na wydruku zostanie umieszczona informacja o kursie złotego względem waluty, w której wystawiana jest faktura.

Kurs należy wprowadzić w zakładce Ceny i waluty.

Stosuj cieniowanie

Gdy zaznaczone, faktura będzie drukowana z użyciem cieniowania, co da większą przejrzystość.

Drukuj logo

U góry strony, nad fakturą, może być umieszczony znak graficzny np. logo firmy. Poniżej tej opcji mamy pole, w którym należy wskazać na dysku położenie rysunku, który chcemy drukować.

Rysunek może być w formacie bmp, gif lub jpg. Należy go przygotować tak, aby na wydruku uzyskiwana była pożądana wielkość.

Przed konwersją należy jednak ustalić parametry procesu, w tym np. ilość kolorów i końcowy rozmiar w pikselach.

Ze względu na możliwość przeskalowania przez drukarkę oryginalnego obrazu należy przez próbne wydruki dobrać właściwy rozmiar i rozdzielczość stosowanego pliku graficznego.

Uwaga! W przypadku zmian w ustawieniach rozmiaru logo, należy wejść w Podgląd wydruku w celu zapamiętania nowych ustawień.

Można też po ustawieniu odpowiednio dużego marginesu górnego obniżyć wydruk faktury, przez co może być ona drukowana na papierze firmowym z nadrukiem u góry strony. Inne ingerencje w wygląd faktury nie są oferowane.

Dokument odwrotny

Specyficzna opcja umożliwiająca wydrukowanie faktury lub rachunku (w zależności od ustawień w opcjach fakturowania) dla nas samych. Sprzedawcą będzie wybrany kontrahent, a nabywcą nasza firma.

Stosowane, gdy np. zawieramy z kontrahentem krótkoterminową umowę na wykonanie usługi. Wraz z nią możemy przygotować mu dokument, który przedłoży nam po jej wykonaniu. Numer dokumentu możemy wpisać dowolny, odpowiedni do prowadzonej przez kontrahenta numeracji.

Uwaga! Dokumenty te nie są automatycznie księgowane po wydruku. Wyjątki występują przy fakturach RR (dla rolników).

Przy zaznaczeniu tej opcji na wydruku pojawi się dopisek: SAMOFAKTUROWANIE.

Drukuj informację o rabacie

Opcja ta jest dostępna, gdy wystawiając fakturę zaznaczyliśmy, że udzielamy rabatu.

Opcja ta umożliwia wydrukowanie u dołu faktury informacji o wartości dokumentu przed uwzględnieniem rabatu — w kwotach netto, brutto oraz VAT. Dodatkowo drukowana jest informacja o łącznej kwocie udzielonego rabatu.

Prowadź archiwum faktur

Przy zaznaczonej tej opcji program prowadzi archiwum faktur i zachowuje wszystkie wydrukowane faktury.

Drukuj informacje o GTU, Powiązaniach, Typach

W przypadku zaznaczenia tej opcji na fakturze będzie drukowana informacja o kodach towarowo-usługowych GTU, powiązaniach oraz typach dokumentów, związanych z daną fakturą i jakie ujęte będą w pliku JPK_V.

Do dyspozycji są następujące oznaczenia GTU:

•GTU_01: dostawa napojów alkoholowych – alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym;

•GTU_02: dostawa towarów, których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy o VAT, tj: benzyny silnikowe i lotnicze z wyłączeniem benzyn lakowych i przemysłowych, gaz płynny, oleje napędowe i opałowe, biopaliwa ciekłe itp;

•GTU_03: dostawa oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olej smarowy, pozostałe oleje o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła);

•GTU_04: dostawa wyrobów tytoniowych i suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym;

•GTU_05: dostawa odpadów określonych w poz.79-91 załącznika nr 15 ustawy o VAT;

•GTU_06: dostawa urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich wymienione w poz.7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy o VAT;

•GTU_07: dostawa pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701–8708 oraz CN 8708 10;

•GTU_08: dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych wymienionych w poz 1-3 załącznika nr 12 do ustawy o VAT oraz w poz. 12-25, 33-40,45,46,56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy;

•GTU_09: dostawa leków oraz wyrobów medycznych;

•GTU_10: dostawa budynków, budowli, gruntów;

•GTU_11: świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych;

•GTU_12: świadczenie usług o charakterze niematerialnym (doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych);

•GTU_13: świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej.

W ramach typu dokumentu dostępne są w przypadku sprzedaży:

•FP - faktura do paragonu,

•RO - raport kasowy okresowy,

•WEW - dokument wewnętrzny

a także w przypadku zakupów:

•MK - Mały podatnik (metoda kasowa),

•VAT-RR - faktura RR (rolnik ryczałtowy),

•WEW - dokument wewnętrzny

Marginesy

Można ustawić dla drukowania faktur odrębne marginesy.