4. KSIĘGI > Deklaracje VAT / JPK

E-deklaracje to moduł programu umożliwiający wysyłanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną wprost z programu na serwery Ministerstwa Finansów. Jest to operacja tożsama z wysłaniem deklaracji w formie papierowej do Urzędu Skarbowego.

Uwaga! Istnieje możliwość przetestowania usługi podpisania i wysyłki e-deklaracji za pomocą przycisku "Testuj wysyłkę e-deklaracji", którego wynikiem jest wysyłka testowa, nie będąca oficjalnym zgłoszeniem e-deklaracji.

Aby móc korzystać z modułu e-deklaracje komputer musi mieć zainstalowany system Windows (8, 10, 11).

W przypadku wysyłania korekty deklaracji podczas tworzenia bieżącego formularza generowany jest załącznik ORD-ZU. w którym można wpisać uzasadnienie składania korekty.

Obecnie nie ma obowiązku składania załącznika ORD-ZU. Można więc na oknie "Załącznik ORD-ZU" kliknąć przycisk [Anuluj] i załącznik ten nie zostanie utworzony i nie zostanie dołączony do korekty.

Wysyłanie pojedynczej E-Deklaracji jest dwu etapowe:

•Podpisanie i wysłanie e-deklaracji

Przycisk [Wyślij e-deklarację] uruchamia kreator składania e-deklaracji, jej wysyłkę do centralnego rejestru dokumentów oraz otrzymanie tzw. Numeru referencyjnego, będącego jednoznacznym identyfikatorem wysłanej e-deklaracji.

Szerszy opis kreatora znajduje się w sekcji Kreator podpisu i wysyłki e-deklaracji.

•Odebranie Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Przycisk [Pobierz Urzędowe Poświadczenie Odbioru] uruchamia okno „Urzędowe Poświadczenie Odbioru". Szerszy opis tego okna znajduje się w sekcji Urzędowe Poświadczenie Odbioru.

Wypełnione zeznanie podatkowe zostaje zapisane w formie elektronicznej i przesłane do systemu e-Deklaracji Ministerstwa Finansów, gdzie jest analizowane. Jednocześnie zostaje mu nadany unikalny numer referencyjny, jednoznacznie identyfikujący przesłaną e-deklarację.

Po zaakceptowaniu zeznania jest ono przekazywane do wskazanego w zeznaniu urzędu skarbowego. Generowane jest wówczas Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) zawierające numer referencyjny złożonej e-deklaracji. Czas oczekiwania na UPO może trwać od kilku minut do kilku godzin. Jedynie prawidłowe UPO jest poświadczeniem złożenia przez podatnika i przyjęcia przez system e-Deklaracji zeznania podatkowego.

Może się zdarzyć, że po wysyłce deklaracji zamiast UPO zostanie zwrócony błąd. Oznacza to, że zeznanie nie zostało zaakceptowana i nie będzie przekazane do urzędu skarbowego. Należy błąd usunąć; poprawić deklarację, załączniki lub dane autoryzujące (dane podatnika, kwota przychodu z zeznania za ubiegły rok podatkowy). Następnie należy skasować starą e-deklarację i utworzyć nową, a następnie wysłać ją ponownie i oczekiwać na UPO.

Dopiero otrzymanie prawidłowego UPO (brak informacji o błędach oraz o tym, że dokument jest w trakcie przetwarzania) jest poświadczeniem, że zeznanie podatkowe dotarło do urzędu skarbowego.

UWAGA 1 Czas oczekiwania na UPO może trwać od kilku minut do kliku godzin. Należy co jakiś czas sprawdzać w programie, czy dokument już nadszedł.

UWAGA 2 W przypadku wystąpienia błędu, zostanie wyświetlona informacja z opisem dalszego postępowania.

Okno E-Deklaracji

Okno „Lista utworzonych e-deklaracji" w zasadniczej części zawiera listę utworzonych e-deklaracji.

W tabeli e-deklaracji widnieje nazwa deklaracji, data stworzenia i opcjonalnie data wysyłki i UPO.

Data wysyłki jest wypełniona w przypadku przesłania e-deklaracji do systemu Ministerstwa Finansów.

Pole UPO wypełnia się w momencie, gdy dla danej e-deklaracji zostało zwrócone Urzędowe Poświadczenie Odbioru.

W przypadku masowej wysyłki e-deklaracji w części e-deklaracje masowe za pomocą przycisku [Synchronizuj z wysyłką masową] można zaimportować informacje na temat poszczególnych e-deklaracji.

Utworzone e-deklaracje mogą być wysyłane masowo w e-deklaracje masowe. Aby to było możliwe należy zaznaczyć opcję "Uwzględniaj tę firmę w masowej wysyłce e-deklaracji".

Przyciski funkcyjne

Utwórz bieżący e-formularz

Tworzona jest e-deklaracja z formularza, na którym otworzone jest okno "Lista utworzonych e-deklaracji".

Tworzone są także wszystkie e-załączniki, jeżeli takie istnieją przy deklaracji.

Utworzone e-deklaracje mogą być wysyłane masowo w e-deklaracje masowe. Aby to było możliwe należy zaznaczyć opcję "Uwzględniaj tę firmę w masowej wysyłce e-deklaracji".

Utwórz e-formularz zbiorczy

Przycisk ten dostępny jest tylko w Płacach w PIT-11.

Ukazuje się, gdy jesteśmy na deklaracji PIT-11, którą chcemy wysłać elektronicznie dla wielu pracowników jednocześnie.

Aby to uzyskać wystarczy wyfiltrować wybranych pracowników na liście pracowników za pomocą przycisku [Filtruj] wskazując dowolny warunek - typ, grupę, czy np zaznaczenie.

Po kliknięciu [Utwórz e-formularz zbiorczy] zostanie wygenerowana e-deklaracja dla wszystkich wybranych i wyfiltrowanych pracowników, którzy widoczni będą na liście w lewym, dolnym rogu ekranu i będzie mogła być zbiorczo wysłana do Urzędu Skarbowego.

Uwaga! Zbiorczo nie można wysyłać korekt deklaracji PIT-11. W przypadku wysyłania korekty deklaracji należy utworzyć je i wysłać oddzielnie. Podczas tworzenia bieżącego formularza korekty deklaracji generowany jest załącznik ORD-ZU. w którym należy wpisać uzasadnienie składania korekty. Lub tworzenie go anulować klikając przycisk [Anuluj].

Synchronizuj z wysyłką masową

Wszystkie utworzone e-deklaracje we wszystkich dostępnych firmach w programie można pobrać jednocześnie do e-deklaracji masowych. Tam można je podpisać, wysłać oraz pobrać UPO.

Będąc w wybranej Firmie można zsynchronizować informacje o e-deklaracjach widoczne w ramach jednej Firmy z informacjami z e-deklaracji masowych.

Po kliknięciu na przycisk [Synchronizuj z wysyłką masową] sprawdzone będą wszystkie e-deklaracje i zaimportowane do Firmy wszelkie dotyczące ich zmiany.

Wyślij e-deklarację

E-deklaracje zaznaczone za pomocą funkcji "zaznacz" będą wysłane do systemu e-deklaracji Ministerstwa Finansów.

Pobierz urzędowe Poświadczenie Odbioru dla wybranych

Przycisk ten uruchamia okno „Urzędowe Poświadczenie Odbioru". Szerszy opis tego okna znajduje się w sekcji Urzędowe Poświadczenie Odbioru.

Skreśl e-deklarację

Przycisk służący do kasowania wybranych na liście e-deklaracji.

Więcej w System - E-Deklaracje.