E-Deklaracje
|
<< Kliknij, aby wyświetlić spis treści >> Nawigacja: 8. SYSTEM > E-Deklaracje |
E-deklaracje to moduł programu umożliwiający wysyłanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną wprost z programu na serwery Ministerstwa Finansów. Jest to operacja tożsama z wysłaniem deklaracji w formie papierowej do Urzędu Skarbowego.
Uwaga! Istnieje możliwość przetestowania usługi podpisania i wysyłki e-deklaracji za pomocą przycisku "Testuj wysyłkę e-deklaracji", którego wynikiem jest wysyłka testowa, nie będąca oficjalnym zgłoszeniem e-deklaracji.
Aby móc korzystać z modułu e-deklaracje komputer musi mieć zainstalowany system Windows (8, 10, 11).
W przypadku wysyłania korekty deklaracji podczas tworzenia bieżącego formularza generowany jest załącznik ORD-ZU. w którym można wpisać uzasadnienie składania korekty.
Obecnie nie ma obowiązku składania załącznika ORD-ZU. Można więc na oknie "Załącznik ORD-ZU" kliknąć przycisk [Anuluj] i załącznik ten nie zostanie utworzony i nie zostanie dołączony do korekty.
Wysyłanie pojedynczej e-deklaracji jest dwu etapowe:
•Podpisanie i wysłanie e-deklaracji
Przycisk [Wyślij e-deklarację] uruchamia kreator składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego pod wybraną deklaracją, jej wysyłkę do centralnego rejestru dokumentów oraz otrzymanie tzw. Numeru referencyjnego, będącego jednoznacznym identyfikatorem wysłanej e-deklaracji.
Szerszy opis kreatora znajduje się w sekcji Kreator podpisu i wysyłki e-deklaracji.
•Odebranie Urzędowego Poświadczenia Odbioru.
Przycisk [Pobierz Urzędowe Poświadczenie Odbioru] uruchamia okno „Urzędowe Poświadczenie Odbioru". Szerszy opis tego okna znajduje się w sekcji Urzędowe Poświadczenie Odbioru.
Wypełnione zeznanie podatkowe zostaje zapisane w formie elektronicznej i przesłane do systemu e-Deklaracji Ministerstwa Finansów, gdzie jest analizowane. Jednocześnie zostaje mu nadany unikalny numer referencyjny, jednoznacznie identyfikujący przesłaną e-deklarację.
Po zaakceptowaniu zeznania jest ono przekazywane do wskazanego w zeznaniu urzędu skarbowego. Generowane jest wówczas Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) zawierające numer referencyjny złożonej e-deklaracji. Czas oczekiwania na UPO może trwać od kilku minut do kilku godzin. Jedynie prawidłowe UPO jest poświadczeniem złożenia przez podatnika i przyjęcia przez system e-Deklaracji zeznania podatkowego.
Może się zdarzyć, że po wysyłce deklaracji zamiast UPO zostanie zwrócony błąd. Oznacza to, że zeznanie nie zostało zaakceptowana i nie będzie przekazane do urzędu skarbowego. Należy błąd usunąć; poprawić deklarację, załączniki lub dane autoryzujące (dane podatnika, kwota przychodu z zeznania za ubiegły rok podatkowy). Następnie należy skasować starą e-deklarację i utworzyć nową, a następnie wysłać ją ponownie i oczekiwać na UPO.
Dopiero otrzymanie prawidłowego UPO (brak informacji o błędach oraz o tym, że dokument jest w trakcie przetwarzania) jest poświadczeniem, że zeznanie podatkowe dotarło do urzędu skarbowego (patrz obrazek poniżej).
UWAGA 1 Czas oczekiwania na UPO może trwać od kilku minut do kliku godzin. Należy co jakiś czas sprawdzać w programie, czy dokument już nadszedł.
UWAGA 2 W przypadku wystąpienia błędu, zostanie wyświetlona informacja z opisem dalszego postępowania.
Formularze, jakie można wysłać z programu
Bezpośrednio z programu można wysyłać następujące formularze podatkowe:
Deklaracje dla podatku od towarów i usług
•JPK_V7
•VAT-8
•VAT-9M
•VAT-10
•VAT-11
•VAT-12
Informacje o transakcjach wewnątrzwspólnotowych
•VAT-UE
•VAT-UEK
Deklaracje płacowe
•PIT-11
•PIT-4R
•PIT-8AR
Zeznanie od przychodów ewidencjonowanych
•PIT-28/PIT-28S
•PIT-28B
W przypadku wysyłania korekty deklaracji podczas tworzenia bieżącego formularza generowany jest załącznik ORD-ZU. w którym można ale nie trzeba wpisać uzasadnienie składania korekty. W przypadku, gdy nie chcemy dołączać załącznika ORD-ZU do korekty wystarczy kliknąć przycisk [Anuluj].
Kwota do zwrotu
W przypadku wysyłki deklaracji JPK_V7 i nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, jeżeli użytkownik chce, aby zwrócono mu całość lub część tej kwoty, może wpisać żądaną wartość w pozycji: "Kwota do zwrotu na rachunek bankowy".
Wygląd okna
Po uruchomieniu e-deklaracji ukazuje się okno z e-deklaracjami.
Okno „Lista utworzonych e-deklaracji" w zasadniczej części zawiera listę utworzonych e-deklaracji.
W tabeli e-deklaracji widnieje nazwa deklaracji, data stworzenia i opcjonalnie data wysyłki i UPO.
Data wysyłki jest wypełniona w przypadku przesłania e-deklaracji do systemu Ministerstwa Finansów.
Pole UPO wypełnia się w momencie, gdy dla danej e-deklaracji zostało zwrócone Urzędowe Poświadczenie Odbioru.
W przypadku masowej wysyłki e-deklaracji w części e-deklaracje masowe za pomocą przycisku [Synchronizuj z wysyłką masową] można zaimportować informacje na temat poszczególnych e-deklaracji.
Utworzone e-deklaracje mogą być wysyłane masowo w e-deklaracje masowe. Aby to było możliwe należy zaznaczyć opcję "Uwzględniaj tę firmę w masowej wysyłce e-deklaracji".
Znajduje się tu też parę klawiszy funkcyjnych. Większość z nich dostępnych jest z każdego miejsca w programie, niektóre dostępne są wyłącznie w wybranych częściach programu (jak np. Utwórz e-formularz zbiorczy dostępny jest tylko w Płacach w PIT-11).
UTWÓRZ BIEŻĄCY E-FORMULARZ
Przycisk ten ukazuje się gdy jesteśmy na danej deklaracji, którą chcemy wysłać elektronicznie.
Po kliknięciu w ten przycisk tworzona jest e-deklaracja a także wszystkie e-załączniki, jeżeli takie istnieją przy deklaracji.
Utworzone e-deklaracje mogą być wysyłane masowo w e-deklaracje masowe. Aby to było możliwe należy zaznaczyć opcję "Uwzględniaj tę firmę w masowej wysyłce e-deklaracji".
Uwaga! W przypadku wysyłania korekty deklaracji podczas tworzenia bieżącego formularza generowany jest załącznik ORD-ZU. w którym można wpisać uzasadnienie składania korekty. W przypadku braku chęci dołączenia ORD-ZU wystarczy wcisnąć [Anuluj].
UTWÓRZ E-FORMULARZ ZBIORCZY
Przycisk ten dostępny jest tylko w Płacach w PIT-11.
Ukazuje się, gdy jesteśmy na deklaracji PIT-11 i którą chcemy wysłać elektronicznie dla wielu pracowników jednocześnie.
Aby to uzyskać wystarczy wyfiltrować wybranych pracowników na liście pracowników za pomocą przycisku [Filtruj] wskazując dowolny warunek - typ, grupę, czy np zaznaczenie.
Po kliknięciu [Utwórz e-formularz zbiorczy] zostanie wygenerowana e-deklaracja dla wszystkich wybranych i wyfiltrowanych pracowników, którzy widoczni będą na liście w lewym, dolnym rogu ekranu i będzie mogła być zbiorczo wysłana do Urzędu Skarbowego.
Uwaga! Zbiorczo nie można wysyłać korekt deklaracji PIT-11. W przypadku wysyłania korekty deklaracji należy utworzyć je i wysłać oddzielnie. Podczas tworzenia bieżącego formularza korekty deklaracji generowany jest załącznik ORD-ZU. w którym należy wpisać uzasadnienie składania korekty.
SYNCHRONIZUJ Z WYSYŁKĄ MASOWĄ
Wszystkie utworzone e-deklaracje we wszystkich dostępnych firmach w programie można pobrać jednocześnie do e-deklaracji masowych. Tam można je hurtowo podpisać, wysłać oraz pobrać UPO.
Będąc w wybranej Firmie można zsynchronizować informacje o e-deklaracjach widoczne w ramach jednej Firmy z informacjami z e-deklaracji masowych.
Po kliknięciu na przycisk [Synchronizuj z wysyłką masowa] sprawdzone będą wszystkie e-deklaracje i zaimportowane do Firmy wszelkie dotyczące ich zmiany.
Więcej o wysyłce masowej e-deklaracji można przeczytać w E-deklaracje masowe.
SKREŚL E-DEKLARACJĘ
Usuwa deklarację, na której aktualnie znajduje się kursor.
WYDRUK
Z tej pozycji istnieje możliwość wydrukowania e-deklaracji. Przycisk ten jest aktywny gdy istnieje e-deklaracja do wydrukowania.
Po kliknięciu przycisku [Wydruk] ukazuje się okno ustawień wydruku. Więcej w Wydruk.
Na drukowanym formularzu e-deklaracji będą widoczne informacje:
•Data utworzenia - w przypadku jedynie utworzenia e-deklaracji,
•Data wysłania i numer referencyjny - w przypadku utworzenia i wysłania e-deklaracji,
•Data wysłania i numer UPO - w przypadku utworzenia, wysłania i otrzymania UPO z urzędu.
SKREŚL E-ZAŁĄCZNIKI
Usuwa załącznik, na którym aktualnie znajduje się kursor.
TESTUJ WYSYŁKĘ E-DEKLARACJI
Po wywołaniu tej opcji uruchamia się okno kreatora składania deklaracji.
Będzie to wysyłka testowa e-deklaracji.
Dla początkujących użytkowników, którzy nie nabyli jeszcze wprawy w wysyłaniu e-deklaracji radzimy korzystać z wysyłki testowej - można wtedy sprawdzić i upewnić się, że wyślemy poprawnie deklarację.
Mając pewność poprawności deklaracji należy ja wysłać już za pomocą "Wyślij e-deklarację" do Urzędu Skarbowego.
WYŚLIJ E-DEKLARACJĘ
Po wywołaniu tej opcji uruchamia się okno kreatora składania deklaracji.
Uwaga! Daną deklarację za konkretny okres rozliczeniowy możemy wysłać tylko 1 raz.
W celu upewnienia się, że deklaracja jest poprawna radzimy korzystać z opcji "Testuj wysyłkę e-deklaracji".
Więcej w Kreator składania i wysyłki e-deklaracji.
POBIERZ URZĘDOWE POŚWIADCZENIE ODBIORU
Pobrane zostanie Urzędowe Poświadczenie Odbioru.
Więcej w Urzędowe Poświadczenie Odbioru.
ZAMKNIJ
Zamyka okno tworzenia i wysyłki e-deklaracji.
Gdy wysłana e-deklaracja zawiera błąd
Jednak gdy wysłana e-deklaracja zawiera błąd wówczas zamiast UPO zostanie zwrócona informacja o błędzie.
W takim przypadku :
a) zapoznaj się z opisem błędu i wydrukuj go
b) wróć do formularza deklaracji i nanieś odpowiednie poprawki
c) ponownie przejdź do okna wysyłki e-deklaracji w System - e-deklaracje
d) używając przycisków [Skreśl e-deklarację ] oraz [Skreśl e-załączniki ] usuń poprawianą e-deklarację wraz z jej załącznikami.
e) teraz wciśnij przycisk [Utwórz ponownie e-deklaracje]
f) ponów próbę wysyłki wciskając przycisk przycisku [Wyślij deklarację do Urzędu Skarbowego]
UWAGA Jeśli błąd dotyczy danych identyfikacyjnych (błąd numer 414) wówczas przede wszystkim należy zwrócić uwagę na dane autoryzacyjne podawane podczas wysyłki, a zwłaszcza na kwotę przychodu z zeznania za ubiegły rok podatkowy.
Ogólnie przyczyny błędu 414 mogą być następujące:
•Urząd skarbowy, do którego wysyłasz zeznanie nie posiada Twoich danych identyfikacyjnych lub są one nieaktualne, ponieważ:
o w ciągu roku zmieniłeś właściwość miejscową dla składania zeznania (zmiana miejsca zamieszkania) lub zmieniłeś dane identyfikacyjne i nie złożyłeś właściwego formularza celem ich aktualizacji,
o na zeznaniu wybrałeś niewłaściwy urząd skarbowy, do którego adresowane jest zeznanie.
•Popełniłeś błąd w danych identyfikacyjnych przenoszonych do sekcji danych autoryzujących w zeznaniu:
o wpisałeś nieprawidłowy NIP podatnika - np. NIP pracodawcy lub NIP współmałżonka
o błędnie wpisałeś nazwisko podatnika np. Kowalska Nowak zamiast Kowalska-Nowak
o błędnie wpisałeś pierwsze imię podatnika np. Jaeck zamiast Jacek (literówka)
o błędnie wpisałeś nazwisko w pozycji dla pierwszego imienia, imię tam gdzie nazwisko
o błędnie wpisałeś datę urodzenia podatnika np.: zamienione miesiące z dniami, niewłaściwy format daty (prawidłowy format daty: DD-MM-RRRR)
o w przypadku, gdy w składanym do US zgłoszeniu identyfikacyjnym/aktualizacyjnym w danych identyfikacyjnych podany był numer PESEL, należy go również wpisać w danych identyfikacyjnych podatnika na formularzu elektronicznym zeznania.
•W danych autoryzujących wpisałeś błędną kwotę przychodu z zeznania za ubiegły rok podatkowy - np.: 99,00 lub 99,10 zamiast 99,14 (kwota zaokrąglona), sumę przychodów podatnika i małżonka (powinna być tylko i wyłącznie kwota przychodu podatnika)