4. KSIĘGI > VAT OSS

Wprowadzić nowy dokument możemy po kliknięciu przycisku [Dodaj]. Do poprawiania istniejącego służy przycisk [Edytuj].

MIESIĄC KSIĘGOWY

W tym miejscu wybiera się miesiąc księgowy, na jaki będzie księgowany wprowadzany dokument. Domyślnie ustawiony jest taki miesiąc, jaki ustawiony jest zakładce Księgowanie, Opcje → Ustaw domyślny miesiąc księgowy.

KONTRAHENT

Należy wybrać z listy kontrahentów tworzonej w Kartoteki → Kontrahenci. W przypadku nowego kontrahenta można z tej pozycji dopisać go do Kartoteki bez konieczności przechodzenia do niej. Można także wprowadzić zmiany do istniejącego już w systemie. Służą do tego odpowiednio klawisze [Dodaj] i [Edytuj] znajdujące się na dole okna z kontrahentami.

NUMER DOKUMENTU

Numer dokumentu, który jest księgowany.

DATA WYSTAWIENIA

Należy tu podać datę wystawienia dokumentu. Możemy wprowadzić ją ręcznie lub skorzystać z dostępnego kalendarza.

DATA WYKONANIA

Należy tu podać datę wykonania usługi. Możemy wprowadzić ją ręcznie lub skorzystać z dostępnego kalendarza.

OPIS ZDARZENIA GOSPODARCZEGO

Wpisujemy skrótowo dowolny tekst określający charakter zdarzenia lub wybieramy go z listy. W słowniku zdarzeń gospodarczych gromadzone są teksty najczęściej używanych opisów zdarzeń. Dzięki temu nie musimy każdorazowo wpisywać potrzebnej treści, możemy ją wybrać ze Słownika.

PAŃSTWO KONSUMPCJI

Wybieramy z dostępnej listy jedno z dostępnych tu Państw europejskich, w którym podatnik dostarcza towary lub świadczy usługi na rzecz osób nie będących podatnikami. Wybór Państwa decyduje pojawieniu się stawek podatku VAT dotyczących wyłącznie tego Państwa.

PAŃSTWO SIEDZIBY

Wybieramy z dostępnej listy jedno z dostępnych tu Państw europejskich, w którym podatnik ma siedzibę. Opcja dostępna jedynie na zakładce Świadczenie usług z siedziby za granicą.

WALUTA

Określamy walutę transakcji. Podstawiana jest waluta właściwa dla danego kraju konsumpcji z opcją wyboru także PLN.

TERMIN ZAPŁATY

Wyświetlana jest data powstała po dodaniu Ilości dni do zapłaty do daty wystawienia. Gdy nie określimy Ilości dni wtedy Termin nie jest wyświetlany. Jest to pole wyliczalne i nie podlega edycji.

UWAGI

Dowolny własny komentarz do dokumentu.

RODZAJ DOSTAWY

Określamy rodzaj dostawy. W tym miejscu mamy do wyboru dwie opcje, dostawa towarów oraz świadczenie usług.

WARTOŚĆ

Wprowadzamy wartości w odpowiednie pola wg stawek netto w procentach właściwych dla danego Państwa konsumpcji. Po wpisaniu kwoty netto i przejściu do kolejnego pola (np. klawiszem [Tab]) automatycznie zostają wypełnione pola podatek. Użytkownik ma jednak możliwość zmiany tych wartości.

Kurs EURO do OSS

KURS EBC

Umożliwia pobranie kursu z Europejskiego Banku Centralnego, dla wybranej daty kursu.

Uwaga! Należy pamiętać, że dokumenty sprzedaży wykazane w Ewidencji OSS w walucie innej niż Euro muszą zostać przeliczane na tę walutę po kursie opublikowanym przez EBC z ostatniego dnia rozliczeniowego kwartału. Pamiętaj o ich przeliczeniu po zakończeniu kwartału (Opcje → Pobierz kurs do OSS).

PRZELICZ

Umożliwia przeliczenie waluty PLN (innej niż Euro) na Euro wg. kursu

Kurs do podatku dochodowego

KURS NBP

Umożliwia pobranie kursu z Narodowego Banku Polskiego, dla wybranej daty kursu.

PRZELICZ

Umożliwia przeliczenie wartości netto według kursu

Jeżeli zaznaczymy "Zapisz kurs w danych księgowych" wtedy w danych księgowych zapisywana jest informacja, po jakim kursie zostały wprowadzone dokumenty - z kwotą oraz datą kursu.