3. PRACA W PROGRAMIE > Miesięczny cykl pracy

O ile przy wydruku ewidencji dotyczących podatku dochodowego wystarczające jest wskazanie miesiąca, to drukowanie rejestru VAT wymaga pewnych dodatkowych ustaleń, ale daje za to duże możliwości określenia zawartości rejestrów.

Po wejściu do punktu Rejestry VAT mamy do dyspozycji wszystkie dokumenty, jakie w ciągu roku uwzględniliśmy w ewidencji VAT.

Teraz musimy zażądać, aby program sporządził z nich rejestry dostaw (sprzedaży) i nabyć (zakupów) za wskazany miesiąc.

Służy temu operacja Rejestr.

W najprostszym przypadku podajemy miesiąc i typ VAT (dostawa (sprzedaż) / nabycie (zakup)) i uzyskujemy właściwe zestawienia.

Jednak niekiedy możemy mieć większe potrzeby. Np. gdy mamy sklep i bar albo placówki w dwóch miastach i będziemy potrzebować oddzielnych rejestrów dostaw (sprzedaży), a może i nabyć (zakupów) z tych miejsc. Dzięki warunkom, jakie możemy postawić podczas filtrowania uzyskujemy rejestry VAT w potrzebnym nam zakresie. Zakładając, że mamy np. oddzielne Konta do rejestrowania dostaw (sprzedaży) z oddzielnych miejsc połączenie operacji Rejestr i Filtruj z zaznaczonym warunkiem na Konto da oczekiwane zestawienie.

Deklaracje VAT i JPK_V7

Dane o dostawach (sprzedaży) i nabyciach (zakupach) możemy pobierać do JPK_V7 automatycznie ze zgromadzonych w systemie danych za pomocą przycisku [Aktualizacja].

Automatycznie możemy też tworzyć deklarację VAT-12. Pozostałe deklaracje VAT tworzymy ręcznie. Po wydruku zostaną one zapisane w archiwum.

Kwoty dotyczące kas rejestrujących oraz kwotę do zwrotu na rachunek bankowy wpisujemy bezpośrednio do odpowiednich pozycji deklaracji dla właściwego miesiąca.

Plik JPK_V7 obejmie część deklaracyjną (dotychczasowa deklaracja VAT-7) oraz ewidencyjną (dotychczasowy plik JPK_VAT).

Plik JPK_V7M (rozliczenie miesięczne) oraz JPK_V7K (rozliczenie kwartalne) obowiązkowo składać muszą wszyscy podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Plik JPK_V7 bez względu na metodę rozliczenia VAT (miesięcznie czy kwartalnie) należy składać w formie elektronicznej za okresy miesięczne, do 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.

W przypadku rozliczenia kwartalnego za pierwsze 2 miesiące każdego kwartału tworzony jest plik JPK_V7 z wypełnioną tylko część ewidencyjną, natomiast za 3. miesiąc kwartału tworzona jest część ewidencyjną za ten miesiąc oraz część deklaracyjną za cały kwartał.

Plik JPK_V7 można podpisać:

•podpisem kwalifikowanym,

•profilem zaufanym,

•danymi autoryzującymi.

Poprawne przesłanie poprawnego pliku JPK_V7 potwierdzone jest pobranym UPO.

Opis komórki i stan deklaracji

Zwracamy uwagę na niezwykle pomocne funkcje programu - opis komórki i stan deklaracji.

Opis komórki

"Opis komórki " znajduje się na dole ekranu po lewej stronie. Ukazany jest tu opis danego pola deklaracji, na którym aktualnie znajduje się kursor. Przydatne jest to zwłaszcza w momencie gdy dana komórka ma dużą ilość tekstu i trudno jest przeczytać informacje tam zawarte. Wielkość paska można zwiększać bądź zmniejszać przyciskami strzałek, które widoczne są ponad nim.

Stan deklaracji

"Stan deklaracji" znajduje się na dole ekranu po prawej stronie. Jest on uruchamiany za pomocą opcji "Sprawdź deklarację" dostępną w [Opcjach]. Wypisane są tu ewentualne nieprawidłowości w deklaracji, informacje dotyczące wybranych komórek lub powiadomienie, że deklaracja została prawidłowo wypełniona. Wielkość paska można zwiększać bądź zmniejszać przyciskami strzałek, które widoczne są ponad nim.

Sprawdzanie deklaracji oparte jest na systemie e-deklaracji. Kontrolowane są te pola, które wymagane są w e-deklaracjach.

Stan deklaracji można wydrukować dzięki klawiszowi [Wydruk] znajdującemu się powyżej paska stanu deklaracji. Aby wydruk był możliwy stan deklaracji nie może być pusty.

Niezależnie stan deklaracji sprawdzany jest przed wydrukiem deklaracji oraz przed utworzeniem e-deklaracji.

Gdy program wykryje jakieś nieprawidłowości ukazuje je na czerwono - należy wtedy zastosować się do podpowiedzi i usunąć nieprawidłowości.

Informacje na temat komórek, które nie zawierają nieprawidłowości, jednak program ma co do nich pewne zastrzeżenia, wykazywane są na niebiesko - użytkownik powinien je zweryfikować i sprawdzić czy w jego przypadku nie należy ich zastosować.

Gdy deklaracja jest wypełniona prawidłowo informacja jest pokazana w kolorze zielonym.